Family Offices & Private Clients spezialisierungen
Rechtliche und steuerliche Belange rund um persönliche Vermögenswerte innerhalb der Familie sind bei VM Finovia in den besten Händen. Empathisch und mit viel Fingerspitzengefühl beraten wir Sie bei allen aufkommenden Fragen in Vermögensangelegenheiten.
Family Offices & Private Clients
In dem emotionalen Rahmen einer Familie sind steuerliche und rechtliche Angelegenheiten oftmals eine Herausforderung, die kompetent unterstützt werden sollte. Ob laufende Beratung oder anlassbezogener Beistand: Wir finden gemeinsam mit Ihnen den bestmöglichen Lösungsansatz und bieten Ihnen sowohl steuerliche als auch rechtliche Expertise aus einer Hand. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich die jeweilige Situation und individuellen Familienkonstellationen, aber auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten. Mit viel Einfühlungsvermögen vermeiden wir so Konflikte innerhalb Ihrer Familie und erzielen eine vorausschauende Planung für Ihre gemeinsame Zukunft.
Herausforderungen
Unser Lösungsansatz
Herausforderungen
- Persönliche sowie emotional geprägte Situationen mit steuerlichen und rechtlichen Herausforderungen zu vereinbaren, ist kein leichtes Unterfangen.
- Die rein fachlich beste Lösung ist oftmals dem Familienfrieden nicht zuträglich – hier gilt es sorgfältig abzuwägen.
- Steuerliche und rechtliche Familienangelegenheiten sollten immer zukunftsfähig ausgestaltet werden.
Unser Lösungsansatz
Mit Weitblick und Gespür für zwischenmenschliche Belange kümmern wir uns gerne um den langfristigen Erhalt Ihrer Familienwerte und erarbeiten steuerliche Optimierungen für Ihr Privat- und Geschäftsvermögen. Auch die Einbindung von Gesellschaften oder Stiftungen sind Optionen, die wir berücksichtigen. Hierbei übernehmen wir für Sie auf Wunsch Positionen in Aufsichts- und Beiräten oder füllen das Amt eines Testamentsvollstreckers aus. Gerne unterstützen und beraten wir auch Inhaber von Familienunternehmen in ihren Gesellschafterrechten. Wir erarbeiten Verträge sowie Gesellschaftervereinbarungen und stehen in allen Fragen der Vermögensnachfolge zur Seite.
VM Finovia bringt mit viel Empathie familiäre Rahmenbedingungen mit steuerlichen und rechtlichen Herausforderungen in Einklang.
Für den langfristigen Erhalt Ihres Familienvermögens erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Gestaltungslösungen, die zukunftsfähig sind.
Auf vertrauensvoller Basis übernehmen wir für Sie auch gerne Aufgaben in Aufsichts- oder Beiräten sowie in der Testamentsvollstreckung.
Detailliertes Leistungsspektrum
Family Offices & Private Clients
Vermögen
- Rechtliche und steuerliche Vermögensberatung im Bereich Wertpapiere, Immobilien, Krypto, Private Equity
- Controlling von Immobilieninvestments und der Immobilieninvestment-Besteuerung
- Betriebswirtschaftliche Auswertungen
- Family Office Dienstleistungen
Steuern
- Steueroptimierung, -strukturierung und -gestaltung
- Steuerdeklaration und (private) Finanzbuchhaltung
- Finanzgerichtliches Verfahren und Begleitung von Betriebsprüfungen
- Kapitalanlagebesteuerungen und Kryptowährungen
- Investmentbesteuerung
Familie
- Vorsorgepaket (Vorsorge- und Generalvollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen)
- Eheverträge
- Stiftungen und Familiengesellschaften
- Dokumentenmanagement über digitale Plattformen
Nachfolge
- Erbrechtliche Gestaltungen, Erstellung von Testamenten und Erbverträgen
- Erbschaftsteuerplanung
- Mediation bei Erbauseinandersetzung und Abwicklung von Erbfällen
- Testamentsvollstreckung
- Notfallkoffer für Unternehmen
Eine steuerliche und rechtliche Begleitung zeigt Ihnen auch im privaten Umfeld eine Reihe von Gestaltungsmöglichkeiten auf, um Familienvermögen bestmöglich zu sichern. VM Finovia berät Sie zu den verschiedenen Optionen und begleitet Sie und Ihre Familie gerne langfristig als verlässlicher Partner.