Nachfolgeplanung spezialisierungen

Nachfolgeplanung VM Finovia Steuerkanzlei München

Ob zu Lebzeiten oder im Erbfall: Eine Unternehmens- oder Vermögensnachfolge erfordert fachspezifisches Hintergrundwissen. Wir beraten Sie umfassend in allen erbrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen und sonstigen zivilrechtlichen Fragen ebenso wie zu ertragssteuerlichen und erbschaftssteuerlichen Aspekten.

Nachfolgeplanung

Nicht selten beschäftigen sich Gerichte mit langwierigen Streitfragen rund um ungeregelte Erbfälle. Um dies bereits zu Lebzeiten auszuschließen, berät Sie VM Finovia kompetent zu Nachfolgeplanungen von Unternehmen und Vermögenswerten. Wir bieten Ihnen hierfür Gestaltungen an, die rechtssicher sowie steuerrechtskonform sind und somit kostspielige Streitigkeiten bereits im Vorfeld vermeiden. Darüber hinaus können Sie persönlich von einer steueroptimierten Übergabe des Vermögens zu Lebzeiten profitieren. Mit viel Fingerspitzengefühl und fachlichem Know-how erarbeiten wir für Sie Nachfolgeregelungen, die genau Ihren Vorstellungen entsprechen.

Herausforderungen

Unser Lösungsansatz

Herausforderungen

  • Ein Generationenwechsel im Unternehmen oder der gerechte Vermögensübertrag auf mehrere Erben birgt viele Spannungsfelder, die durch klare Regelungen im Vorfeld entschärft werden können.
  • Das eigene Lebenswerk in guten Händen wissen – wer möchte das nicht? Grundlage hierfür sind rechtssichere und steuerrechtskonforme Vereinbarungen.
  • Rechtsstreitigkeiten im Erbfall sind teuer, langwierig und zerschneiden nicht selten Familienbande. Darüber hinaus kann das zu vererbende Vermögen nur zu Lebzeiten steueroptimiert gestaltet werden.

Unser Lösungsansatz

Die Auseinandersetzung mit Nachfolge- und Erbfragen ist viel mehr als ein formaler Verwaltungsakt. Hierbei geht es um Ihre Vorstellungen, wie Ihr Lebenswerk künftig fortgeführt und verwaltet wird. Wir setzen uns daher zunächst intensiv mit Ihrer persönlichen Situation auseinander. Auf dieser Basis erarbeiten wir eine individuelle und ganzheitliche Lösung, die selbstverständlich die zivilrechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen berücksichtigt.

Bei einer vorausschauenden Nachfolge- und Erbschaftsregelung stehen Ihre persönlichen Vorstellungen im Mittelpunkt. Sie profitieren dabei von einer Steuerersparnis bei einem Vermögensübertrag oder einer Testamentserrichtung.

VM Finovia erarbeitet für Sie eine zufriedenstellende Lösung, die rechtssicher auf steuerlichen und gesetzlichen Bedingungen fußt.

Wir berücksichtigen sowohl familiäre als auch persönliche Aspekte, um Erbstreitigkeiten im Vorfeld zu vermeiden und gestalten Ihre zu vererbenden Vermögenswerte steueroptimiert. Ein wichtiger Schritt, der nach dem Ableben nicht mehr möglich ist.

Ansprechpartner

Detailliertes Leistungsspektrum

NACHFOLGEBERATUNG

Schenken und Vererben
Erbschaftsteuerplanung und Vorsorge
Abwicklung von Erbfällen und Testamentsvollstreckungen

Schenken und Vererben

  • Erbschaftsteuerliche Gestaltungsberatung
  • Vorweggenommene Erbfolge
  • Schenkungsverträge, Testamente und Erbverträge
  • Anpassung von Gesellschaftsverträgen
  • Errichtung von Familiengesellschaften
  • Unternehmens- und private Vermögensnachfolge im In- und Ausland

Erbschaftsteuerplanung und Vorsorge

  • Steuerliquiditätsplanung im Nachfolgefall
  • Analyse der Schenkungsteuerbelastung bei Vermögensübergang
  • Gestaltung von Optimierungsmöglichkeiten
  • Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen

Abwicklung von Erbfällen und Testamentsvollstreckungen

  • Begleitung bei Erbauseinandersetzungen
  • Testamentsvollstrecker
  • Begleitung bei Nachlassverfahren
  • Nachlassabwicklung

Eine Nachfolge- und Erbschaftsregelung zu Lebzeiten bietet eine Reihe von Vorteilen: Sie wissen Ihr Lebenswerk und Vermögen in guten Händen, es ergeben sich steuerliche Optimierungsmöglichkeiten und Ihre Erben werden in einer schwierigen Zeit nicht zusätzlich belastet.

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